Découvrez comment les meilleurs conseillers financiers gagnent plus de 10 heures par semaine grâce à Maximizer + Focal AI
Ce que vous allez apprendre
Rejoignez Maximizer et Focal AI pour une présentation en direct afin d'éliminer les tâches administratives, d'automatiser les mises à jour du CRM et de passer plus de temps avec vos clients.
Ce que vous allez apprendre
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Préparation de réunion
Vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur votre client avant une réunion ? Générez un aperçu rapide « Client 360 » avant chaque appel.
Préparation de réunion
Vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur votre client avant une réunion ? Générez un aperçu rapide « Client 360 » avant chaque appel.
Préparation de réunion
Actionable suggestions from your data, without digging into spreadsheets .
Résumés de réunion personnalisables
Focal AI comprend quelles données sont importantes. Des notes de réunion claires et structurées, à chaque fois.
Résumés de réunion personnalisables
Focal AI comprend quelles données sont importantes. Des notes de réunion claires et structurées, à chaque fois.
Résumés de réunion personnalisables
Focal AI comprend quelles données sont importantes. Des notes de réunion claires et structurées, à chaque fois.
Synchronisez directement avec Maximizer
Envoyez en un clic vos notes de réunion, vos tâches et les données clients vers Maximizer. Rendez toutes vos données existantes interrogeables.
Synchronisez directement avec Maximizer
Envoyez en un clic vos notes de réunion, vos tâches et les données clients vers Maximizer. Rendez toutes vos données existantes interrogeables.
Synchronisez directement avec Maximizer
Envoyez en un clic vos notes de réunion, vos tâches et les données clients vers Maximizer. Rendez toutes vos données existantes interrogeables.
Un coaching basé sur la science
Imaginez qu'un conseiller expert vous donne des commentaires personnalisés basés sur vos conversations avec vos clients ? C'est désormais possible.
Un coaching basé sur la science
Imaginez qu'un conseiller expert vous donne des commentaires personnalisés basés sur vos conversations avec vos clients ? C'est désormais possible.
Un coaching basé sur la science
Imaginez qu'un conseiller expert vous donne des commentaires personnalisés basés sur vos conversations avec vos clients ? C'est désormais possible.
SOC 2 Type II
Certifié CPVP + LPRPDE
Résidence des données au Canada
Pas d'audio ni de visuel
SOC 2 Type II
Certifié CPVP + LPRPDE
Résidence des données au Canada
Pas d'audio ni de visuel
Liste de contrôle de conformité
Liste de contrôle de conformité
Focal AI utilise des bots de réunion visibles qui garantissent le consentement implicite en vertu de la LPRPDE, évitant ainsi le risque que les conseillers transcrivent illégalement des conversations contenant des renseignements personnels identifiables, ce qui peut entraîner des amendes potentielles allant jusqu'à 100 000 $ CAD.
Maximizer : bien plus qu'un CRM classique
Maximizer : bien plus qu'un CRM classique
Maximizer : bien plus qu'un CRM classique
Historique d'activité
Utilisez l'IA pour synthétiser vos appels, e-mails, rendez-vous et notes afin de bénéficier d'un aperçu détaillé de toutes les interactions.
E-mail et calendrier
Gérez votre liste de tâches et synchronisez vos e-mails et rendez-vous avec Maximizer sans quitter votre boîte de réception.
Gestion des leads
Séparez les prospects des opportunités afin de garder vos contacts et votre pipeline prêts pour la suite.
Pipeline dynamique
Personnalisez vos processus avec des méthodologies éprouvées ou créez les vôtres pour bâtir un pipeline gagnant.
Analyses optimisées par l'IA
Développez la connaissance de vos clients et améliorez vos relations grâce à une IA centrée sur l'humain.
Rapports et analyses
Suivez les performances de l'équipe et mesurez les progrès par rapport à vos objectifs grâce à des tableaux de bord détaillés et prêts à l'emploi.
Historique d'activité
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E-mail et calendrier
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Gestion des leads
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Pipeline dynamique
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Analyses optimisées par l'IA
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Rapports et analyses
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Pipeline dynamique
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Analyses optimisées par l'IA
Développez la connaissance de vos clients et améliorez vos relations grâce à une IA centrée sur l'humain.
Rapports et analyses
Suivez les performances de l'équipe et mesurez les progrès par rapport à vos objectifs grâce à des tableaux de bord détaillés et prêts à l'emploi.
« Ce qui prenait auparavant 4 heures, nous l'avons fait en 30 minutes. »
Breck Judd - Conseiller financier principal
« Avec Focal AI, je gagne d'une heure à une heure et demie par réunion. »
Ed Van Der Kooi, IPC
« J'ai essayé 14 assistants de prise de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a bien pensé aux flux de travail spécifiques aux conseillers, à la conformité, et qui propose une feuille de route IA proactive. »
Jason Pereira - Associé principal chez Woodgate Financial
« Lorsque nous avons commencé à utiliser Focal, nous avons récupéré presque une journée entière de travail par semaine. »
Christian Battistelli - Conseiller principal Assante