Augmentez la capacité des conseillers
Jusqu'à 30 %

Productivité des réunions
Automatisation de bout en bout des réunions fait gagner plus de 10 heures par semaine aux conseillers
L’automatisation des réunions de bout en bout fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine
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Préparation avant la réunion
Focal vérifie automatiquement votre calendrier, votre CRM et vos notes pour générer un ordre du jour de réunion, un e-mail avant la réunion et une vue d’ensemble client à 360 degrés.
Résumés de réunion
Synchronisation CRM
Assistant e-mail
Posez n'importe quelle question
Application mobile
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Automatisation intelligente
Automatisez la saisie de données
et les flux de remplissage de formulaires
Automatiser la saisie de données
et les flux de travail de remplissage de formulaires
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Intégration des clients
Focal s'intègre à vos systèmes pour automatiser les tâches de saisie de données, comme les flux de travail KYC, lors de l'intégration de nouveaux clients.
Ouverture de nouveau compte
Posez n'importe quelle question, n'importe où
Remplissage de documents et de formulaires

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Coaching de performance
Faites passer votre équipe au niveau supérieur Avec des analyses personnalisées et des retours d’experts en finance comportementale
Faites passer votre équipe au niveau supérieur avec des analyses personnalisées et des retours de leaders de la finance comportementale
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Analyses proactives des clients
En mettant en avant les actions opportunes et les moments clés de la vie, les conseillers peuvent interagir de manière plus proactive et renforcer la confiance des clients.
Convertir les prospects + l’AUM
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Analyses proactives des clients
Convertir les prospects + l’AUM
Améliorez les conversations avec vos clients et posez de meilleures questions grâce au partenariat exclusif de données de Focal avec Shaping Wealth, leaders en finance comportementale.
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Aperçu de la
feuille de route à venir de Focal
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Intégrations
Focal déploie l’IA sur chaque outil et offre 130+ intégrations prises en charge
Focal Overlays AI sur chaque outil et propose 130+ intégrations prises en charge
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