Augmentez la capacité des conseillers
Jusqu'à 30 %

Productivité des réunions

Automatisation de bout en bout des réunions fait gagner plus de 10 heures par semaine aux conseillers

L’automatisation des réunions de bout en bout fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine

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Préparation avant la réunion

Focal vérifie automatiquement votre calendrier, votre CRM et vos notes pour générer un ordre du jour de réunion, un e-mail avant la réunion et une vue d’ensemble client à 360 degrés.

Résumés de réunion

Synchronisation CRM

Assistant e-mail

Posez n'importe quelle question

Application mobile

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Automatisation intelligente

Automatisez la saisie de données
et les flux de remplissage de formulaires

Automatiser la saisie de données
et les flux de travail de remplissage de formulaires

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Intégration des clients

Focal s'intègre à vos systèmes pour automatiser les tâches de saisie de données, comme les flux de travail KYC, lors de l'intégration de nouveaux clients.

Ouverture de nouveau compte

Posez n'importe quelle question, n'importe où

Remplissage de documents et de formulaires

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Coaching de performance

Faites passer votre équipe au niveau supérieur Avec des analyses personnalisées et des retours d’experts en finance comportementale

Faites passer votre équipe au niveau supérieur avec des analyses personnalisées et des retours de leaders de la finance comportementale

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Analyses proactives des clients

En mettant en avant les actions opportunes et les moments clés de la vie, les conseillers peuvent interagir de manière plus proactive et renforcer la confiance des clients.

Convertir les prospects + l’AUM

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Tableau de bord de gestion

Analyses proactives des clients

Convertir les prospects + l’AUM

Améliorez les conversations avec vos clients et posez de meilleures questions grâce au partenariat exclusif de données de Focal avec Shaping Wealth, leaders en finance comportementale.

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Bientôt disponible

Aperçu de la
feuille de route à venir de Focal

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Intégrations

Focal déploie l’IA sur chaque outil et offre 130+ intégrations prises en charge

Focal Overlays AI sur chaque outil et propose 130+ intégrations prises en charge

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Disponible

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