L’assistant IA pour les conseillers financiers canadiens

Prise de notes par IA avec synchronisation CRM, préparation des réunions, e-mails de suivi, automatisation de la saisie de données et performances personnalisées

retours.

Approfondissez les relations clients. Générez davantage d'AUM. Récupérez plus de 10 heures chaque semaine.

Certifié SOC 2 Type II | Conforme aux exigences de la SEC, de la FINRA, de l’OPC et de la LPRPDE

Approuvé par les conseillers, les investisseurs et les partenaires :

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L’assistant IA pour les conseillers financiers canadiens

Le seul assistant IA conçu spécialement pour les conseillers financiers canadiens. Prise de notes de réunion par IA avec synchronisation CRM, préparation des réunions, courriels de suivi, automatisation de la saisie de données et performances personnalisées

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Approfondissez vos relations clients. Augmentez vos actifs sous gestion. Récupérez plus de 10 heures chaque semaine.

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L’assistant IA pour les conseillers financiers canadiens

Le seul assistant IA conçu spécialement pour les conseillers financiers canadiens. Prise de notes de réunion par IA avec synchronisation CRM, préparation des réunions, courriels de suivi, automatisation de la saisie de données et performances personnalisées

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Approuvé par les conseillers, les investisseurs et les partenaires :

Approuvé et conseillé par les leaders de l’industrie

Approuvé et conseillé par les leaders de l’industrie

Approuvé et conseillé par les leaders de l’industrie

Recommandé par des dirigeants de Fidelity, Vanguard, Ritholtz et d’autres, Focal est la solution de confiance pour la prise de notes conforme et l’automatisation par IA destinée aux conseillers financiers.

Recommandé par des dirigeants de Fidelity, Vanguard, Ritholtz et d’autres, Focal est la solution de confiance pour la prise de notes conforme et l’automatisation par IA destinée aux conseillers financiers.

Jason Pereira

Associé principal chez Woodgate Financial ; Animateur du podcast The Fintech Impact Podcast

"

J’ai essayé 14 outils de prise de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a pensé aux workflows spécifiques aux conseillers, à la conformité, et qui dispose d’une feuille de route IA proactive.

Jason Pereira

Associé principal chez Woodgate Financial ; Animateur du podcast The Fintech Impact Podcast

Michael Batnick

Associé gérant, Ritholtz Wealth Management

Alex Gavis

Ancien vice-président principal et avocat général adjoint ; Fidelity

Kellan Brown

Directeur des opérations, 100 Women in Finance

Jamie Hopkins

PDG chez Bryn Mawr Capital Management, Directeur de la gestion de patrimoine chez WSFS Bank, Président chez Finserv

Rob Molinari

Directeur des affaires réglementaires ; Commonwealth Financial Network

Ariel Lee

50 k abonnés LinkedIn Leader d’opinion en tant que conseiller financier

Chris Wise

Fondateur, Wise Capital Partners

Chris Wise

Fondateur, Wise Capital Partners

Chris Wise

Fondateur, Wise Capital Partners

Études de cas clients

Études de cas

Productivité des réunions

Automatisation de bout en bout des réunions fait gagner plus de 10 heures par semaine aux conseillers

L’automatisation des réunions de bout en bout fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine

L’automatisation des réunions de bout en bout fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine

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Essai gratuit

Préparation avant la réunion

Focal vérifie automatiquement votre calendrier, votre CRM et vos notes pour générer un ordre du jour de réunion, un e-mail avant la réunion et une vue d’ensemble client à 360 degrés.

Résumés de réunion

Synchronisation CRM

Assistant e-mail

Posez n'importe quelle question

Application mobile

Préparation avant la réunion

Focal vérifie automatiquement votre calendrier, votre CRM et vos notes pour générer un ordre du jour de réunion, un e-mail avant la réunion et une vue d’ensemble client à 360 degrés.

Résumés de réunion

Synchronisation CRM

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Application mobile

Automatisation intelligente

Automatisez la saisie de données
et les flux de remplissage de formulaires

Automatiser la saisie de données
et les flux de travail de remplissage de formulaires

Automatiser la saisie de données
et les flux de travail de remplissage de formulaires

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Essai gratuit

Intégration des clients

Focal s'intègre à vos systèmes pour automatiser les tâches de saisie de données, comme les flux de travail KYC, lors de l'intégration de nouveaux clients.

Ouverture de nouveau compte

Posez n'importe quelle question, n'importe où

Remplissage de documents et de formulaires

Intégration des clients

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Ouverture de nouveau compte

Posez n'importe quelle question, n'importe où

Remplissage de documents et de formulaires

Coaching de performance

Faites passer votre équipe au niveau supérieur Avec des analyses personnalisées et des retours d’experts en finance comportementale

Faites passer votre équipe au niveau supérieur avec des analyses personnalisées et des retours de leaders de la finance comportementale

Faites passer votre équipe au niveau supérieur avec des analyses personnalisées et des retours de leaders de la finance comportementale

Propulsé
par

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Essai gratuit

Analyses proactives des clients

En mettant en avant les actions opportunes et les moments clés de la vie, les conseillers peuvent interagir de manière plus proactive et renforcer la confiance des clients.

Convertir les prospects + l’AUM

Commentaires approfondis

Tableau de bord de gestion

Analyses proactives des clients

Convertir les prospects + l’AUM

Améliorez les conversations avec vos clients et posez de meilleures questions grâce au partenariat exclusif de données de Focal avec Shaping Wealth, leaders en finance comportementale.

Commentaires approfondis

Tableau de bord de gestion

Intégrations

Focal déploie l’IA sur chaque outil et offre 130+ intégrations prises en charge

Focal Overlays AI sur chaque outil et propose 130+ intégrations prises en charge

Focal Overlays AI sur chaque outil et propose 130+ intégrations prises en charge

Disponible

Salesforce

Disponible

Queue rouge

Disponible

Microsoft Dynamics 365

Disponible

Guide sur l'argent

Disponible

eMoney

Disponible

Zoho CRM

Disponible

Conquête

Disponible

Dropbox

Disponible

Salesforce

Disponible

Queue rouge

Disponible

Microsoft Dynamics 365

Disponible

Guide sur l'argent

Disponible

eMoney

Disponible

Zoho CRM

Disponible

Salesforce

Disponible

Queue rouge

Disponible

Microsoft Dynamics 365

Disponible

Guide sur l'argent

#1 en matière de sécurité

La plateforme d’IA de prise de notes et d’automatisation la plus sécurisée

La plateforme de prise de notes et d’automatisation IA la plus sécurisée

La plateforme de prise de notes et d’automatisation IA la plus sécurisée

Votre équipe de conformité vous remerciera d’avoir choisi la plateforme d’IA la plus sécurisée.

Votre équipe de conformité vous remerciera d’avoir choisi la plateforme d’IA la plus sécurisée.

SOC 2 de type 2

Focal est conforme à la norme SOC 2 Type 2, avec une surveillance active via Vanta.

Chiffrement de bout en bout

Chiffrement des données AES-256 et TLS 1.2+ au repos et en transit.

Le cloud le plus sécurisé

Conçu exclusivement sur Microsoft Azure, le cloud le plus sécurisé pour les services financiers.

Exigences de conservation des données des courtiers-négociants

Les modèles d’IA sans état n’ont pas besoin de transcriptions pour générer des résumés.

Conforme à la SEC, à la FINRA et à l’OPC/PIPEDA

Une IA entièrement conforme pour les entreprises aux États-Unis et au Canada.

Confidentialité des données de l'IA

Aucune donnée client n'est jamais utilisée pour entraîner ou affiner les modèles.

Aucun stockage de médias

Aucun fichier audio ou vidéo de réunion n’est jamais stocké.

Architecture Zero Trust

Points de terminaison privés et contrôles d’accès stricts sur l’ensemble des services internes.

Conforme à la SEC, à la FINRA et à l’OPC/PIPEDA

Une IA entièrement conforme pour les entreprises aux États-Unis et au Canada.

Confidentialité des données de l'IA

Aucune donnée client n'est jamais utilisée pour entraîner ou affiner les modèles.

Aucun stockage de médias

Aucun fichier audio ou vidéo de réunion n’est jamais stocké.

Architecture Zero Trust

Points de terminaison privés et contrôles d’accès stricts sur l’ensemble des services internes.

Témoignages

Les conseillers aiment Focal

Les conseillers aiment Focal

Les conseillers aiment Focal

  • « J’ai été impressionné par la qualité avec laquelle il prenait des notes précises et attribuait correctement les voix. L’expérience était irréprochable. »

    John Underhill

    Gestion de patrimoine Acorn & Oak

    "Le plus gros problème que nous rencontrions avec les preneurs de notes IA était la sécurité. Focal est conforme aux réglementations du secteur, ce qui facilite le processus de diligence."

    Christian Battistelli

    Assante Gestion financière Ltée

    « Focal réduit le temps consacré aux e-mails de suivi par dix, nous laissant ainsi plus de temps pour faire ce que nous avons à faire. Focal est la prochaine grande nouveauté de notre secteur — c’est presque effrayant. »

    Jason Kane

    Gestion de patrimoine Kane Company

  • « J’ai été impressionné par la qualité avec laquelle il prenait des notes précises et attribuait correctement les voix. L’expérience était irréprochable. »

    John Underhill

    Gestion de patrimoine Acorn & Oak

    "Le plus gros problème que nous rencontrions avec les preneurs de notes IA était la sécurité. Focal est conforme aux réglementations du secteur, ce qui facilite le processus de diligence."

    Christian Battistelli

    Assante Gestion financière Ltée

    « Focal réduit le temps consacré aux e-mails de suivi par dix, nous laissant ainsi plus de temps pour faire ce que nous avons à faire. Focal est la prochaine grande nouveauté de notre secteur — c’est presque effrayant. »

    Jason Kane

    Gestion de patrimoine Kane Company

  • « J’ai essayé 14 preneurs de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a réfléchi aux flux de travail spécifiques aux conseillers, à la conformité et qui dispose d’une feuille de route IA proactive. »

    Jason Pereira

    Woodgate Financial

    "J’ai enchaîné les réunions et c’était génial. Il a simplement pris toutes les notes, les a résumées, a même préparé des e-mails prêts à être envoyés et des tâches pour [mon assistant]."

    Paulina Hadjiyianni

    IPC Securities

    "Je suis passé de *** à Focal... J’ai aimé le fait qu’il ne soit pas construit sur l’infrastructure de Google, ainsi que les protections des informations personnelles.”

    Trent MacKeen

    Conseillers patrimoniaux First Wealth

  • « J’ai essayé 14 preneurs de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a réfléchi aux flux de travail spécifiques aux conseillers, à la conformité et qui dispose d’une feuille de route IA proactive. »

    Jason Pereira

    Woodgate Financial

    "J’ai enchaîné les réunions et c’était génial. Il a simplement pris toutes les notes, les a résumées, a même préparé des e-mails prêts à être envoyés et des tâches pour [mon assistant]."

    Paulina Hadjiyianni

    IPC Securities

    "Je suis passé de *** à Focal... J’ai aimé le fait qu’il ne soit pas construit sur l’infrastructure de Google, ainsi que les protections des informations personnelles.”

    Trent MacKeen

    Conseillers patrimoniaux First Wealth

  • "Du point de vue de la prise de notes, le vôtre est bien meilleur [comparé à ***]"

    Marc Ruemmler

    Stonepath Gestion de patrimoine

    "Par rapport à *** et ***, j'ai vraiment aimé les résumés de Focal. Focal était plus facile à consulter rapidement, plutôt que d'avoir l'impression de lire un roman."

    Spencer Davies

    musique d’ambiance

    "Certains autres fournisseurs vous donnent trois [outputs] différents et vous devez les trier pour déterminer ce que vous voulez conserver. [Focal's] était très pertinent. C’était agréable, facile à comprendre et clairement étiqueté."

    Aaron Parrish

    Level Gestion de patrimoine

  • "Du point de vue de la prise de notes, le vôtre est bien meilleur [comparé à ***]"

    Marc Ruemmler

    Stonepath Gestion de patrimoine

    "Par rapport à *** et ***, j'ai vraiment aimé les résumés de Focal. Focal était plus facile à consulter rapidement, plutôt que d'avoir l'impression de lire un roman."

    Spencer Davies

    musique d’ambiance

    "Certains autres fournisseurs vous donnent trois [outputs] différents et vous devez les trier pour déterminer ce que vous voulez conserver. [Focal's] était très pertinent. C’était agréable, facile à comprendre et clairement étiqueté."

    Aaron Parrish

    Level Gestion de patrimoine

Études de cas

Études de cas clients

Études de cas clients

Études de cas clients

"Focal a réduit à moins de 5 minutes un processus qui prenait en moyenne 20 minutes." 


"Focal a trouvé un écho parce qu’il dispose de la meilleure infrastructure et a été conçu avec une approche axée sur la sécurité." 


Jason Pereira

Associé principal & planificateur financier, Woodgate Financial, et animateur du podcast Fintech Impact

« Ce qui nous prenait 4 heures, nous l’avons fait en 30 minutes. »


« Focal nous fait économiser entre 12 et 15 heures chaque semaine. »


Breck Judd
Vice-président, conseiller financier principal et directeur des services d’investissement, State Bank of Southern Utah