L'assistant d'IA agentique pour les conseillers financiers
Approuvé par les conseillers
Intègre vos outils
Réduisez le travail administratif, améliorez les relations clients.
gagné par conseiller, par semaine
servi sans augmenter les effectifs
de ROI annuel par conseiller
Chris gère son cabinet sur Focal. Découvrez ce qui a changé.
Comment ça fonctionne
Automatise le travail avant, pendant et après les réunions.
Remplissage automatique du planning
Regardez Focal remplir plus de 400 champs Conquest.
Arrêtez de saisir à nouveau la même adresse client dans trois systèmes différents. L'agent de navigation de Focal capture ce qui a été dit, le structure et remplit Conquest pour vous.
Coaching de performance
Un accompagnement pour approfondir vos relations.
Le partenariat exclusif de Focal avec Shaping Wealth place un expert en finance comportementale au cœur de chaque conversation. Les conseillers bénéficient de retours privés pour les aider à convertir plus d'actifs sous gestion et à mieux prospecter leurs clients.
Convertir les prospects et l'encours
Analyses historiques
Confiance et sécurité
Sécurité et conformité de premier ordre dans l'industrie.
Comparer
Focal transforme les conversations en actions.
Focal est conçu sur mesure pour les conseillers financiers. Il se connecte à vos outils, automatisant la prise de notes de réunion, les e-mails, la saisie de données, le remplissage de formulaires, les présentations clients et bien plus encore.
Focal AI
Prise de notes IA générique
Autres outils d'IA pour conseillers
Prise de notes - Prise de notes par IA, résumés, tâches, brouillons d'e-mails
Oui
Oui
Oui
Intégrations CRM - Synchronisation CRM avec Maximizer, Equisoft, Laylah, Salesforce, Cloven, Zoho et plus encore
Oui
Non
Limité
Préparation de réunion - Préparation avant la réunion à l'aide du CRM, des e-mails et des notes de réunion
Oui
Non
Limité
Demandez à Focal - Posez n'importe quelle question à travers les notes clients, les e-mails, le CRM et les documents téléchargés
Oui
Non
Limité
Saisie automatique - Remplitle logiciel de plani fication et les PDF (plus de 400 champs Conquest)
Oui
Non
Non
Livrables - Présentez de superbes livrables clients (propositions, revues)
Oui
Non
Généralement non
Coaching - Coaching de performance comportementale
Oui
Non
Non
Hébergement des données au Canada
Oui
Généralement non
Généralement non
Aucun fichier audio ou vidéo enregistré
Oui
Non
Varie
Ne s'entraîne jamais sur vos données
Oui
Varie
Varie
Utilise les API ChatGPT et Claude, envoyant vos données à OpenAI et Anthropic
Non. Conçu sur l'IA de Microsoft
Généralement oui
Généralement oui
témoignages
Écoutez les conseils des conseillers Focal AI.
Vu sur
Vous méritez mieux qu'un simple outil de prise de notes par IA
Focal AI transforme les conversations avec vos clients en travail finalisé dans votre CRM, vos outils de planification, vos formulaires PDF et vos livrables clients. Découvrez comment l'IA agentique peut vous faire gagner plus de 10 heures par semaine.