Études de cas clients
Comment Focal permet aux conseillers financiers de State Bank of Southern Utah d’économiser 15 heures par semaine tout en augmentant les revenus de 21 % sur un an, un record.
Études de cas
« Ce qui nous prenait 4 heures, nous l’avons fait en 30 minutes. »
« Focal nous fait économiser entre 12 et 15 heures chaque semaine. »
Breck Judd
Vice-président, conseiller financier principal et directeur des services d’investissement, State Bank of Southern Utah
"Focal a réduit un processus qui prenait en moyenne 20 minutes à moins de 5 minutes."
"Focal a trouvé un écho parce qu'il dispose de la meilleure infrastructure et qu'il a été conçu dès le départ selon une approche axée sur la sécurité."
Jason Pereira
Associé principal & planificateur financier, Woodgate Financial, et animateur du podcast Fintech Impact
"Nous économisons entre 5 et 15 heures par semaine."
Chris Wise
Cofondateur, Wise Capital Partners
Automatisation intelligente
0+
Heures économisées par semaine
0%
Augmentation du nombre de
clients desservis
$0K
ROI annuel par conseiller
0%
De meilleures conversations avec les clients
« J’ai essayé 14 preneurs de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a vraiment pris en compte les flux de travail propres aux conseillers, la conformité et qui dispose d’une feuille de route IA proactive. »
Jason Pereira
Animateur de podcast de premier plan sur la wealthtech
« J’ai été impressionné par la précision avec laquelle il prenait des notes et identifiait correctement les voix. C’était une expérience impeccable. »
John Underhill
Gland & Chêne
Gestion de patrimoine
« Focal réduit le temps consacré aux e-mails de suivi par dix, nous laissant ainsi plus de temps pour faire ce que nous avons à faire. Focal est la prochaine grande nouveauté de notre secteur — c’est presque effrayant. »
Jason Kane
Kane Company
Gestion de patrimoine
« Le principal problème que nous rencontrions avec les outils de prise de notes par IA était la sécurité. Focal est conforme aux réglementations du secteur, ce qui simplifie le processus de diligence. »
Christian Battistelli
Assante Gestion financière Ltée