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Découvrez comment Focal réinvente la gestion de la relation client pour les conseillers financiers grâce à l’IA.

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Témoignages

Citations des conseillers.

"Du point de vue de la prise de notes, le vôtre est bien meilleur [comparé à ***]"
Marc Reummler
Stonepath Gestion de patrimoine
"Certains autres fournisseurs vous donnent trois [outputs] différents et vous devez les trier pour déterminer ce que vous voulez conserver. [Focal's] était très pertinent. C’était agréable, facile à comprendre et clairement étiqueté."
Aaron Parrish
Level Gestion de patrimoine
« J’ai été impressionné par la qualité avec laquelle il prenait des notes précises et attribuait correctement les voix. L’expérience était irréprochable. »
John Underhill
Gestion de patrimoine Acorn & Oak

"Le plus gros problème que nous rencontrions avec les preneurs de notes IA était la sécurité. Focal est conforme aux réglementations du secteur, ce qui facilite le processus de diligence."
Christian Battistelli
Assante Gestion financière Ltée
« Focal réduit le temps consacré aux e-mails de suivi par dix, nous laissant ainsi plus de temps pour faire ce que nous avons à faire. Focal est la prochaine grande nouveauté de notre secteur — c’est presque effrayant. »
Jason Kane
Gestion de patrimoine Kane Company
"Par rapport à *** et ***, j'ai vraiment aimé les résumés de Focal. Focal était plus facile à consulter rapidement, plutôt que d'avoir l'impression de lire un roman."
Spencer Davies
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"Je suis passé de *** à Focal... J’ai aimé le fait qu’il ne soit pas construit sur l’infrastructure de Google, ainsi que les protections des informations personnelles.”
Trent MacKeen
Conseillers patrimoniaux First Wealth
"Par rapport à *** et ***, j'ai vraiment aimé les résumés de Focal. Focal était plus facile à consulter rapidement, plutôt que d'avoir l'impression de lire un roman."
Spencer Davies
musique d’ambiance
« J’ai essayé 14 preneurs de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a réfléchi aux flux de travail spécifiques aux conseillers, à la conformité et qui dispose d’une feuille de route IA proactive. »
Jason Pereira
Woodgate Financial