Focal + Shaping Wealth : coaching de performance pour les conseillers

Allez au-delà de la prise de notes par l’IA grâce à un coaching de performance assuré par les leaders de la finance comportementale. Posez de meilleures questions. Convertissez davantage de prospects. Pour les conseillers individuels et les équipes.

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Investisseurs, clients et conseillers à :



Coaching de performance

Faites monter en compétence votre équipe avec des analyses et des retours personnalisés de leaders en finance comportementale

Faites passer votre équipe au niveau supérieur avec des analyses personnalisées et des retours de leaders de la finance comportementale

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Analyses proactives des clients

En mettant en avant les actions opportunes et les moments clés de la vie, les conseillers peuvent interagir de manière plus proactive et renforcer la confiance des clients.

Convertir les prospects + l’AUM

Commentaires approfondis

Tableau de bord de gestion

Analyses proactives des clients

Convertir les prospects + l’AUM

Améliorez les conversations avec vos clients et posez de meilleures questions grâce au partenariat exclusif de données de Focal avec Shaping Wealth, leaders en finance comportementale.

Commentaires approfondis

Tableau de bord de gestion

Productivité des réunions

L'automatisation de bout en bout des réunions fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine

L’automatisation des réunions de bout en bout fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine

L’automatisation des réunions de bout en bout fait gagner aux conseillers plus de 10 heures chaque semaine

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Essai gratuit

Préparation avant la réunion

Focal vérifie automatiquement votre calendrier, votre CRM et vos notes pour générer un ordre du jour de réunion, un e-mail avant la réunion et une vue d’ensemble client à 360 degrés.

Résumés de réunion

Synchronisation CRM

Assistant e-mail

Posez n'importe quelle question

Application mobile

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Résumés de réunion

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Automatisation intelligente

Automatiser la saisie des données
et les flux de remplissage de formulaires

Automatiser la saisie de données
et les flux de travail de remplissage de formulaires

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et les flux de travail de remplissage de formulaires

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Essai gratuit

Intégration des clients

Focal s'intègre à vos systèmes pour automatiser les tâches de saisie de données, comme les flux de travail KYC, lors de l'intégration de nouveaux clients.

Ouverture de nouveau compte

Posez n'importe quelle question, n'importe où

Remplissage de documents et de formulaires

Intégration des clients

Focal s'intègre à vos systèmes pour automatiser les tâches de saisie de données, comme les flux de travail KYC, lors de l'intégration de nouveaux clients.

Ouverture de nouveau compte

Posez n'importe quelle question, n'importe où

Remplissage de documents et de formulaires

Jason Pereira

Associé principal chez Woodgate Financial ; Animateur du podcast The Fintech Impact Podcast

"

J’ai essayé 14 outils de prise de notes IA. Focal est la seule solution pour les conseillers qui a pensé aux workflows spécifiques aux conseillers, à la conformité, et qui dispose d’une feuille de route IA proactive.

Allez au-delà de la prise de notes avec l’IA.

Automatisez les flux de travail des réunions, améliorez les performances grâce à un coaching personnalisé et libérez des agents IA pour prendre en charge les tâches sur l’ensemble de votre pile technologique.