Qu'est-ce que Focal AI ?
Focal AI est l'assistant IA numéro un pour les conseillers financiers canadiens.
En quoi Focal est-il différent d’Otter ou de Fireflies ?
Conçu spécialement pour les conseillers financiers, avec des intégrations CRM et un coaching IA propulsé par Shaping Wealth.
Quels CRM Focal AI prend-il en charge ?
Redtail, Wealthbox, Salesforce, Microsoft Dynamics et Zoho.
Quelles normes de sécurité Focal respecte-t-il ?
SOC 2 Type II, chiffrement au repos et en transit, contrôles d'accès basés sur les rôles.
Les données clients sont-elles utilisées pour entraîner des modèles d’IA ?
Non. Les données clients ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles partagés ou publics.
Quelles options de résidence des données Focal propose-t-il ?
Les clients canadiens ont leurs données stockées et traitées au Canada. Les clients américains ont leurs données stockées et traitées aux États-Unis.
Comment Focal rejoint-il les visioconférences ?
Focal se connecte à votre calendrier pour détecter automatiquement les réunions vidéo et y rejoindre.
Focal peut-il enregistrer les conversations téléphoniques ? Ajouter des images ?
Oui. Focal prend en charge la transcription téléphonique via une fusion d’appels à trois.
Que sont les scores de coaching ?
Les évaluations de l’IA ont obtenu un score de 0 à 5 en écoute, en questionnement, en animation et en responsabilité des décisions.
Comment Focal utilise-t-il Shaping Wealth ?
Coaching propulsé par Shaping Wealth, un cadre fondé sur la science pour les conseillers.
Comment Focal s'intègre-t-il à Conquest ?
Automatise la saisie de données, comme les informations sur le ménage et les revenus, via Conquest.